中银协发布了《中国汽车金融公司行业发展报告（年度）》（以下简称“《报告》”）。《报告》由中国银行业协会汽车金融专业委员会主任单位上汽通用汽车金融有限责任公司牵头，丰田汽车金融（中国）有限公司、福特汽车金融（中国）有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司4家常委单位共同撰写。同时，24家成员单位均参与了《报告》前期的行业调研，为《报告》的完成贡献了力量。
年发生的新冠肺炎疫情对国内生产生活造成重大影响，汽车产业也受到巨大冲击，但随着我国取得抗击疫情重大成果，国民经济逐步呈现稳定恢复的良好态势，汽车行业从4月开始率先恢复，全年总体表现好于预期。在此期间，汽车金融公司为厂商和汽车经销商的复工复产持续输送金融支持、为消费者提供金融关怀，在服务实体经济的同时攻坚克难，稳步发展。
01
主动承担，助力汽车产业复工复产
年汽车金融公司全年累计发放的零售贷款车辆.1万辆，占年我国汽车销量的26.8%，同比增长2.0%，为促进我国汽车消费发挥积极作用。
全年累计发放的经销商批发贷款车辆.4万辆，占年我国汽车产量的17.0%，向经销商提供稳定资金支持，尤其是在年疫情期间保障经销商信贷支持，稳定主机厂的销售体系。
02
运行稳健，展现专业的风控能力和强韧的业务经营能力
年末，全国25家汽车金融公司资产规模达人民币9,.8亿元，同比增长7.9%。各项监管指标持续表现良好，汽车金融公司行业平均流动性比率为.1%，远高于银行业平均水平。行业资本充足率为21.4%，较上年末上升0.8个百分点。行业平均不良贷款率为0.49%，受疫情影响，2月和3月经历较大上升后逐步下降，年底已恢复至上年同期水平，并略降0.01个百分点。
03
政策支持，促进汽车金融稳步前行
汽车金融公司的免抵押贷款占比较年有所提升，免抵押贷款质量优于总体贷款质量。面对国家的二手车和新能源新发展战略，汽车金融公司积极推出创新产品金融方案，扩大二手车贷款规模，着手设计面向新能源汽车销售的全流程线上化金融产品。
04
多元融资，源于业务增长需要和未来发展的信心
得益于金融市场的深化发展和各汽车金融公司的不懈努力，汽车金融公司的融资渠道从单一的银行借款和资本金注入向更多元化的方向延伸。
年有3家汽车金融公司完成增资，合计增资约62.1亿元。-年共有15家汽车金融公司完成增资，占比达60%。年，共有16家汽车金融公司发行了37单资产支持证券，总发行规模超过1,亿元人民币；3家汽车金融公司共计发行了4单金融债，总发行规模人民币亿元。
汽车金融公司的业务投向是支持汽车销售领域的发展、促进终端购车、推动实体经济的发展。因此，希望能够获得银行同业更充分、更稳定的授信支持，同时通过拓宽融资渠道，更好地促进汽车消费，支持实体经济发展。
05
后疫情时代，从容面对与变革
面对疫情的冲击，汽车金融公司作为专门的汽车产业服务金融机构，对汽车产业的重要作用更为凸显。
多措并举，帮助零售客户共克时艰
汽车金融公司推出面向受疫情影响客户的贷款延期服务、医护人员专属贷款产品、湖北客户贴息减息方案，并积极利用科技手段提供无接触一站式服务。
全力增援，助力经销商渡过难关
多家汽车金融公司向批发经销商提供延后还款、免费降息、降低保证金等支持，切实减轻受疫情影响的经销商经营资金流动性压力，并提供线上营销工具为经销商获客引流。
主动创新，积极应对疫情挑战
远程办公、线上审批、电子签约、远程视频尽职调查、远程库存盘点等一系列的零接触工作方式彻底改变了原有的工作模式，也加速了业务流程的数字化改造，促使汽车金融公司依靠科技深刻理解客户需求，向全生命周期客户服务转型，同时不断提高运营效率和风险管理水平。
众志成城，砥砺践行社会责任
为了抗击疫情，多家汽车金融公司积极组织爱心捐款，履行社会责任，紧急支援前线抗击疫情及相关防治工作。
在后疫情时代，汽车金融公司在业务流程、产品设计和客户体验方面主动创新，深化实施数字化转型战略，进一步提升金融渗透率和客户服务能力，用金融促消费，实现普惠金融。
年，不仅单个业务领域的科技应用不断涌现，应用场景越来越多，汽车金融公司也开始注重数字化的长远发展，致力于完整的线上化智能化规划蓝图。面对市场竞争，汽车金融公司加速金融产品创新，更加注重细分人群，细分市场及区域的差异化产品设计。不断丰富产品线，积极应对市场的变化和竞争。
对外服务
内部控制
汽车金融公司利用物联网信息、云计算等信息技术对风险进行甄别，在有效控制风险的同时，更为个人与经销商客户提供了更迅速、便捷的服务。
创进，启新
展望未来，我国城市化进程的步伐依然不变,汽车千人保有量提升的趋势不变，汽车金融渗透率向上增长的方向亦不变，汽车金融在“十四五”期间仍有较大的行业发展空间和增长潜力。然而，伴随消费者的年轻化和多样化，购车渠道的场景化和线上化，汽车金融市场竞争格局的白热化和多元化，汽车金融公司必须继续加速创新，积极探索围绕用户、车、贷款的业务场景，为购车、用车、换车的全生命周期提供极致的客户体验。
站在中国汽车产业“十四五”发展的新起点上，汽车金融公司应当紧密配合汽车产业的新发展战略，将汽车金融公司的价值定位从服务新车销售转变为服务汽车全生命周期，以客户为中心建立全方位的业务流程体系、提升金融科技赋能业务的能力，坚定不移地深入支持汽车产业，切实推进“十四五”时期汽车金融行业的高质量发展，共创美好前景。
第一章
汽车金融公司市场运行情况概览
第一节我国汽车市场形势概览
年，我国全年国内生产总值(GDP).6万亿元，同比增长2.3%，全年全部工业增加值,亿元，同比增长2.4%；其中汽车制造业工业增加值同比增长6.6%。汽车产业的生产总值约占GDP总量8.0%，直接、间接提供就业岗位占全国就业岗位约12.0%，汽车产业对于拉动国民经济、消费和就业具有重要支柱性作用。新冠疫情，对国内生产生活造成重大影响，汽车产业也受到巨大冲击。但我国最先取得抗击疫情重大成果，迅速恢复了经济增长动力，市场活力持续激发，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。汽车行业从4月开始率先恢复，实现连续9个月的正增长，通过国家和地方政策大力的支持、汽车行业企业自身不懈的努力、消费需求的强劲恢复，汽车行业表现大大好于预期。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，中国汽车市场总体来看潜力依然巨大。
一、新车市场先抑后扬，全年维持稳定
年，突如其来的新冠肺炎疫情给汽车行业按下“暂停键”，在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，但是年产销降幅较年出现明显收窄，市场恢复大大超出预期。
据中国汽车工业协会统计，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2,.5万辆和2,.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中，乘用车产销分别完成1,.4万辆和2,.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。
从分月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。
数据来源：中国汽车工业协会
图1：我国汽车销量及增速
二、新能源汽车与二手车市场发展趋势
通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。年，新能源汽车产销分别完成.6万辆和.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成.5万辆和.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%。
特别是年下半年新能源车市出现强势反弹，除了车市整体回暖及去年同期基数较低的原因外，还得益于地方政府对促进新能源车消费的支持，以及重点城市加大限行力度带来的政策利好。年新能源车市呈现出三个新特点：一是ToC的私人需求快速增长；二是营运车等B2B市场受疫情冲击大，恢复较慢；三是特斯拉等新势力车企引领高端电动车市场驶入“快车道”，五菱宏光MINI让A00级微型轿车市场重回增长。高端电动车和经济型代步车产品两大品类成为新能源市场的主要增量。
数据来源：中国汽车工业协会
图2：我国新能源汽车销量及增速
年的疫情虽然对二手车交易冲击较大，但下半年良好的防疫措施也对交易恢复产生了十分积极的影响。年全国累计完成二手车交易1,.1万辆，累计同比下降3.9%，交易金额为8,.3亿元，累计同比下降5.0%。从成交车龄分布角度看，年3年以内车龄的车型交易了.9万辆，占比23.9%，较去年同期下降0.9个百分点；车龄在3~6年车型共交易了.6万辆，占交易量的37.8%，同比下降3.4个百分点。7年以上车龄的占比有所提升。
数据来源：中国汽车流通协会
图3：我国二手车交易量及增速
三、政策助推汽车产业“新四化”发展
当前，在多领域产业变革同时发生的背景下，汽车产业向电动化、智能化、网联化、共享化发展的趋势愈加明显。我国自年颁布《节能与新能源汽车产业发展规划（—年）》到年颁布《新能源汽车产业发展规划（—年）》，纯电驱动的战略方向依然是未来15年的主流发展趋势，新能源汽车产业发展必将成为世界汽车产业发展转型的中坚力量。
经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。同时随着产业资本进入的共同努力，汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为我国新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。在此基础上抢抓新一轮科技革命和产业变革的战略机遇，巩固良好势头，充分发挥基础设施、信息通信等领域优势，不断提升产业核心竞争力。坚持走创新驱动发展道路，积极构建有效支撑电动汽车产业发展的绿色能源供给体系，完善车联网生态及产业发展环境，推动汽车产业与环境保护、交通建设协同发展，将有利于培育形成新兴汽车产业发展新动能，有力促进我国经济平稳健康发展。
新能源汽车为世界经济发展注入新动能。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。在技术引领的变革下，汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。经过多年持续努力，我国新能源汽车进入加速发展新阶段。我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强。作为汽车金融行业必须与主机厂股东一起，抢抓战略机遇，巩固良好势头，充分发挥产业金融领域优势，不断提升产业核心竞争力，推动新能源汽车产业在营销服务中的高质量可持续发展，推动合作共赢的产业发展新格局。
第二节我国汽车金融市场运行情况概览
年，面对疫情对汽车行业造成的较大冲击，汽车金融作为促进汽车流通与销售的关键环节和支持汽车实体经济的重要力量，第一时间响应国家号召，为车企和汽车经销商企业的复工复产持续输送金融支持，通过保障信贷投放、主动减免息费、延期还款等方式支持汽车经销商和汽车消费者，同时自身也积极应对疫情带来的业务困难和挑战。汽车金融服务体系有效承担起助力汽车产业复工复产的作用。
年，中国汽车销量2,.1万辆，汽车金融公司零售贷款.1万辆，同比上升2.0%，占年我国汽车销量的26.8%；经销商批发贷款车辆.4万辆，占年汽车销量的17%。在零售端，汽车金融积极配合主机厂开展促销，通过丰富贷款产品、流程数字化转型、降低贷款门槛、减轻购车者负担等方式带动车辆销售。在供应链端，汽车金融向经销商提供稳定资金支持，尤其是在年疫情期间保障经销商信贷支持，针对部分经销商资金面紧张问题，通过主动延长还款期限、减免贷款息费等方式缓解经销商负担，稳定主机厂的销售体系。
从市场参与主体来看，随着中国汽车金融市场的日益开放与征信系统的完善，汽车金融市场已形成由汽车金融公司、商业银行、汽车集团财务公司、汽车融资租赁公司以及互联网汽车服务公司等多元主体并存的局面。
汽车金融公司拥有业务模式和金融产品的灵活优势，以及整车厂渠道支持，预计仍将是未来汽车金融市场的主流力量。商业银行凭借传统资金优势和广泛的渠道网点布局也成为汽车金融重要的参与方，多家银行已布局建立专门的汽车金融中心。汽车集团财务公司借助与汽车集团的产融结合优势，资金来源和产品相对丰富，竞争力保持稳定。汽车融资租赁公司以及互联网汽车服务公司也凭借灵活的市场策略满足不同消费者的需求。在整车毛利率下降及经销商库存预警指数进一步走高的汽车市场环境下，汽车金融业务仍然是汽车销售健康稳健发展的主要环节。
第三节我国汽车金融公司运营情况
年，汽车金融公司运行整体稳健，资产规模继续增长，资本充足水平持续向好，不良贷款率持续保持金融领域较低水平。面对疫情的冲击，汽车金融公司作为专门的汽车产业服务金融机构，对汽车产业的重要作用更为显现。汽车金融公司在严格落实自身防疫措施、积极应对业务挑战的同时，采取有力措施，优化金融服务、有效助力经销商企业复工复产，为零售客户提供特别支持和关怀，努力为经济社会平稳发展贡献自身力量。
一、资产负债规模
汽车金融公司资产规模稳步增长。截至年末，汽车金融公司（已获批25家）总资产为人民币9,.8亿元，较上年末增加.1亿元，同比增长7.9%。
数据来源：中国银保监会
图4：汽车金融公司资产增长情况
零售贷款和库存融资是目前国内汽车金融公司的主营业务。
零售贷款为终端零售购车客户提供融资支持。截至年末，我国汽车金融公司零售贷款余额人民币7,.2亿元，比上年末增加.3亿元，增幅8.7%，占信贷总额的87.4%，比重略有上升。其中，新能源汽车贷款余额.5亿元，较上年末增加38.9亿元，增幅16.8%。截至年末，我国汽车金融公司二手车贷款余额为.1亿元，比上年末增加22.6亿元，增幅18.3%。年，我国汽车金融公司的汽车附加品贷款余额为.8亿元，较上年末增加亿元，增幅达.6%。
库存融资为经销商建立车辆库存提供资金支持。截至年末，我国汽车金融公司库存批发贷款余额为1,.5亿元，比上年末减少34.1亿元，略降3.2%，占信贷总额的11.7%。
截至年末，我国汽车金融公司融资租赁余额82.1亿元，比上年末减少5.5亿元，降幅6.3%，占信贷总额约0.9%。
数据来源：中国银保监会
图5：汽车金融公司主要业务增长情况
数据来源：中国银保监会
图6：汽车金融公司主要业务结构情况
随着汽车金融公司业务规模持续增长，负债规模也相应提升。截至年末，汽车金融公司总体负债规模为人民币8,.5亿元，较上年末增加.9亿元，增幅7.3%。
年汽车金融公司全年累计发放的经销商批发贷款车辆.4万辆，占年我国汽车产量的17.0%,持续助力我国汽车产业发展。
数据来源：中国银保监会和中国汽车工业协会
图7：汽车金融公司经销商批发货款车辆占汽车产量比重
年汽车金融公司全年累计发放的零售贷款车辆.1万辆，比上年末增加13.4万辆，增幅2.0%，占年我国汽车销量的26.8%，同比增长1个百分点，为促进我国汽车消费发挥积极作用。
数据来源：中国银保监会和中国汽车工业协会
图8：汽车金融公司零售货款车辆占汽车产量比重
二、资本充足率
年末，汽车金融公司行业资本充足率为21.4%，较上年末上升0.8个百分点，高于银行业金融机构平均水平。
年，共有3家汽车金融公司完成增资，合计增加注册资本约62.1亿元。-年共有15家汽车金融公司完成增资，占比达60%，这一方面体现了各汽车金融公司的股东方都对中国汽车金融市场的广阔前景有较强的信心，另一方面也体现了汽车金融公司因自身良好的经营发展和盈利能力而带来的业务增长需要。增资提升了汽车金融公司的资本充足程度，以进一步支持汽车销售市场发展；同时也能降低汽车金融公司的财务风险，更好地抵御市场波动带来的冲击。
三、流动性水平
目前，传统的银行渠道仍然是汽车金融公司的主要融资方式，但随着相关政策逐步放宽、鼓励多渠道融资，当前汽车金融公司的融资渠道趋于多元化与专业化，其中资产证券化已成为汽车金融公司的重要融资渠道之一。
年，汽车金融公司融资渠道的多元化充分发挥了资本市场对汽车金融公司中长期融资需求的积极作用，提升了行业流动性管理水平。年末，汽车金融公司行业平均流动性比率为.1%，远高于银行业平均水平（年末商业银行流动性比率为58.4%）。各汽车金融公司的多元化融资能力和流动性风险管理水平在疫情影响下仍然保持稳健水平。
四、资产质量和拨备水平
年末，汽车金融公司不良贷款余额为人民币44.1亿元。行业平均不良贷款率为0.5%，较年下降0.01个百分点，大大低于银行业金融机构平均水平（年末商业银行不良贷款率为1.8%）。值得一提的是，在年的2月和3月，受疫情影响，汽车金融公司的不良率出现较大幅度上升，但从4月开始逐步下降，到年底行业平均不良率已恢复至上年同期水平，充分体现了汽车金融公司的专业风控能力和业务经营的韧性。
截至年末，汽车金融公司平均贷款拨备率为2.6%，较去年增长0.4个百分点，拨备覆盖率为.9%，较去年大幅上升87.3个百分点，远高于银行业金融机构平均水平（年末商业银行贷款拨备率为.5%）。
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